山东钢铁(600022)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入765.96亿元,同比下降12.25%;归母净利润2.68亿元,同比下降90.63%;扣非净利润1.33亿元,同比下降95.25%;经营活动产生的现金流量净额为44.30亿元,同比下降21.56%;报告期内,山东钢铁基本每股收益为0.025元,加权平均净资产收益率为4.38%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.35亿元,其中计入当期损益的政府补助为1.61亿元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入230.46亿元,同比下降19.01%,环比下降21.72%;归母净利润-8.31亿元,同比下降210.53%,环比下降263.48%;扣非净利润-8.48亿元,同比下降221.37%,环比下降307.66%。
2022年前三季度,公司毛利率为6.00%,同比下降4.50个百分点;净利率为1.26%,较上年同期下降3.78个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为2.52%,同比下降7.43个百分点,环比下降4.63个百分点;净利率为-3.55%,较上年同期下降7.75个百分点,较上一季度下降6.58个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为-3.78%,同比下降7.02个百分点,环比下降6.04个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为44.30亿元,同比下降21.56%;筹资活动现金流净额-32.68亿元,同比减少12.02亿元;投资活动现金流净额-16.70亿元,上年同期为-17.66亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为91.40%,净现比为1655.71%。
2022年前三季度,公司期间费用为31.77亿元,较上年同期减少3.89亿元;但期间费用率为4.15%,较上年同期上升0.07个百分点。其中,销售费用同比下降5.53%,管理费用同比下降0.04%,研发费用同比下降8.04%,财务费用同比下降41.35%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司固定资产较上年末增加4.39%,占公司总资产比重上升4.84个百分点;货币资金较上年末减少21.65%,占公司总资产比重下降2.44个百分点;预付款项较上年末增加39.36%,占公司总资产比重上升0.30个百分点;存货较上年末减少7.37%,占公司总资产比重下降0.25个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司合同负债较上年末增加27.72%,占公司总资产比重上升1.39个百分点;长期借款较上年末增加13.84%,占公司总资产比重上升0.70个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少11.57%,占公司总资产比重下降0.39个百分点;应付账款较上年末减少2.70%,占公司总资产比重上升0.27个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为54.71%,相比上年末减少0.36个百分点;有息资产负债率为17.75%,相比上年末增加0.19个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为申艳青、方兴,取代了二季度末的国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、林穗贤。在具体持股比例上,卢林丙、卢木溪、中证500交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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山东钢铁集团有限公司 | 388007.67 | 35.445659 | 不变 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 199678.54 | 18.241231 | 不变 |
山东省财金投资集团有限公司 | 13871.04 | 1.267161 | 不变 |
卢林丙 | 3722.58 | 0.340069 | 0.00 |
卢木溪 | 2761.54 | 0.252275 | 0.01 |
方哲 | 2693.51 | 0.24606 | 不变 |
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2576.6 | 0.23538 | 0.01 |
申艳青 | 2121.26 | 0.193783 | 新进 |
方兴 | 2076.7 | 0.189713 | 新进 |
招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) | 1915.05 | 0.174946 | -0.00 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为24.74万户,较二季度末下降了1245户,降幅0.50%;户均持股市值由二季度末的7.66万元下降至6.59万元,降幅为13.97%。